360°財富咨詢服務
理財策劃服務
美國萬利客戶提供360°財富咨詢服務：策劃服務及投資顧問服務。
專業
多年豐富及全面的財富經驗，獨到的金融市場及環球經濟分析，靈活的投資策略及嚴謹風險評估
中立
§ 中立於所有保險公司及金融機構
§ 中立並客觀的分析及投資建議
§ 成功秘訣
分析您的狀況
成功理財策劃的第一步是要分析你現的狀況及你想達到的目標。要做到這一點，你的理財策劃顧問將為你分析，並為你準備以下報告：
§ 個人資產負債表
§ 退休計劃分析
§ 家庭需要分析
§ 投資組合分析
§ 教育基金分析
§ 遺產轉讓分析
決定你目標
直到你知道自己最終的理財策劃目標前，你不能達至成功。因此，我們將幫助你：
§ 定立明確的目標
§ 為你的目標定立優先次序
§ 評估你的投資心態
如何達到你的目標
除非你採取行動，不管你有多好的計劃，將無法成功實現。我們將幫助你：
§ 準備理財策劃方案，
§ 為你的優先次序實施步驟
§ 提供全面建議
§ 推介合適的產品和計劃
§ 安排定期評估
